Connexions
Relier CRM et ERP dans une PME
Relier CRM et ERP dans une PME, c'est faire en sorte que ce que vend le commercial arrive dans la gestion sans être recopié, et que ce que fait la gestion revienne vers le commercial.
Gratuit · Sans engagement
Chaque outil a ses propres définitions : pour le CRM, une vente est un devis gagné ; pour l'ERP, c'est une commande ou une facture. Astrap écrit avec vous laquelle fait foi, puis construit le lien qui l'applique.
On part de vos outils actuels, HubSpot, Odoo, Sage ou autre.
Gratuit · Sans engagement
Si c'est votre quotidien
Le commercial passe un devis en « gagné » dans le CRM. Quelqu'un à l'administration des ventes le retape dans l'ERP, parfois le lendemain. Le client appelle pour savoir où en est sa livraison, et le commercial doit demander.
En réunion, le commerce annonce un chiffre, la finance un autre. Personne n'a tort : chacun compte à un moment différent. La réunion sert à départager les chiffres au lieu de décider.
Ce qu'on relie, concrètement
- Le devis gagné dans le CRM crée la commande dans l'ERP, avec le bon client et les bonnes conditions.
- Les fiches clients restent identiques des deux côtés, et un doublon vous est signalé.
- Le commercial voit dans le CRM si la commande est livrée, facturée et payée.
- Un seul tableau montre le chiffre selon la règle que vous avez choisie.
Ce qui change une fois en service
- L'administration des ventes ne retape plus les devis gagnés.
- Le commercial répond au client sans passer par le bureau.
- Le chiffre de la réunion est le même pour tout le monde.
- Un dossier bloqué entre les deux outils se voit le jour même.
Comment ça se passe
45 minutes pour cartographier
On choisit avec vous la partie de l'activité qui prend le plus de temps et on la suit de A à Z, en visio. Vous repartez avec la carte de ce qui se passe vraiment, et une réponse franche : le sur-mesure se justifie chez vous, ou non.
Une proposition écrite
Ce qui sera construit, vos règles avec leurs exceptions, la façon dont vous vérifierez que ça marche, et le prix. Rien ne démarre sans votre accord écrit.
Un premier morceau utilisable tout de suite
Le logiciel arrive par morceaux qui fonctionnent avec vos outils et vos vrais dossiers. Vos équipes s'en servent dès qu'un morceau est prêt, et leurs retours servent au suivant.
Mise en service, puis on vous remet tout
Vos équipes testent sur leur vrai travail, on ajuste, puis on met en service avec un retour en arrière prévu. Vous recevez le code, les accès et la documentation, à votre nom.
Ce que vous recevez
- Un logiciel qui travaille avec les outils que vous avez déjà. On ne vous demande pas d'en changer.
- Le code, les accès et la documentation, à votre nom. Un autre prestataire peut reprendre derrière nous.
- Un prix fixé par écrit avant de commencer. Un chantier coûte entre 5 000 et 30 000 € HT selon ce qu'il faut relier.
- Ensuite, vous choisissez : maintenance et hébergement à tarif mensuel fixe, ou transmission à votre informaticien.
- Personne n'est remplacé. Le logiciel retire des tâches à vos équipes, pas des postes.
Les questions qu'on nous pose avant de réserver
- Notre CRM a déjà une intégration avec notre ERP.
- Alors on regarde pendant la cartographie ce qu'elle fait vraiment. Elle transporte souvent les données sans savoir quoi faire d'un cas particulier. S'il suffit de mieux la régler, on vous le dit.
- Qui décide quelle définition du chiffre fait foi ?
- Vous, avec la direction commerciale et la finance. On pose la question, on écrit la réponse, et le logiciel l'applique partout de la même façon.
- On compte changer d'ERP dans deux ans.
- Raison de plus pour écrire vos règles maintenant. Elles sont documentées à votre nom et se reprennent avec le prochain ERP.
- Combien ça coûte ?
- Un chantier coûte entre 5 000 et 30 000 € HT, selon le nombre d'outils et de règles à relier. Le montant exact est fixé par écrit avant de commencer.